Den gamle dame bliver på uhyggelig vis dræbt. Da sømanden Skipper også dør, efterlader han en flaske med havfruetårer til Malea. Heksene vil have Malea til at ofre sit blod for Kristoffer. Lau og de døde sømænd kommer Malea til undsætning. Uhygge med magiske væsner for 10-14-årige