Katten Kid Kat er hemmelig agent for efterretningstjenestens afdeling MIav 6. Kid Kat skal sammen med grisen Big Benson opklare et mysterium om fisketransporter, som forsvinder i byen Pesto. Tyverierne viser sig at have forbindelse til det årlige racerløb "Rotteræset", og Kid Kat og Big Benson bliver nødt til at deltage i det farlige løb, som arrangeres af byens hundemafia