Billedbog. Det lille, stinkende og tykke vortesvin, Gnøff, har svært ved at finde legekammerater. Hver gang Gnøff leger hos nogen, finder fluerne Gnøff, og så bliver den lille krokodille og de små aber vilde og voldsomme. Gnøff får skylden, men en dag er Gnøff hjemme hos Lillefugl ...