I en lille havneby i det kolde Skotland forsøger fotografen Frances at få styr på tilværelsen efter sin mands pludselige død. Vintergæsten er Frances' gamle og dårligt gående mor. Forholdet mellem mor og datter er yderst anstrengt, men da moderen har behov for at føle sig værdsat, forsøger hun med alt for stor iver at få datteren ud af sorgen og komme videre i livet